Claim Ownership左兜进右兜
Subscribed: 8Played: 7
Subscribe
© 左兜进右兜@小宇宙App
Description
聚焦美股市场：研报解读、技术分析、交易逻辑。
不追热点，只讲有价值的思考。
经历过辉煌与低谷，如今更懂得如何在市场中寻找确定性。
不追热点，只讲有价值的思考。
经历过辉煌与低谷，如今更懂得如何在市场中寻找确定性。
236 Episodes
Reverse
本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 一篇CITI关于稀土的研报【市场回顾】近5交易日，纳斯达克指数涨幅-2.53%，标普500涨幅-2.43%，道琼斯指数涨幅-2.73%，罗素2000指数涨幅-3.27%，费城半导体指数涨幅-2.68%。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家分享的是 摩根士丹利（Morgan Stanley）于 2025 年 10 月 7 日发布的最新深度研报，标题是：《Luxury Sector: Creative Cycles and Re-Rating Potential》。研报原文56页。报告聚焦奢侈品行业的中期前景，核心观点是：未来 18 个月，奢侈品板块将经历一个“创意复苏”的拐点期。虽然宏观环境依旧承压——尤其是中国和欧洲中产消费的恢复还不算强——但行业内部的“创意换血”正在悄然启动。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天分享的是高盛（Goldman Sachs）在 2025 年 10 月 8 日发布的最新全球策略报告，标题是《The 720: Framing the AI Narrative》。这份报告出自高盛的亚太与全球科技研究团队，主题非常直接——在AI泡沫与现实之间，市场真正该关注什么？本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天这份研报挺有意思。是 美国银行证券（BofA Securities） 在 2025 年 9 月出的新报告，题目叫 《Who Makes the Data Center 2025》。研报原文44页。字面意思就是：谁在制造数据中心。如果说过去两年大家都在聊 “谁在造芯片”，那这份报告换了个角度——去看是谁在造「AI 数据中心」这门新生意。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天来聊一份高盛刚刚发布的研究报告。时间是 2025 年 10 月 6 日，机构是 高盛（Goldman Sachs），研报17页。标题是：《Considering the impact of OpenAI and strategic investments on the business》。分析师是 James Schneider 团队。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家分享一份高盛于 2025 年 10 月 3 日 发布的最新深度研报，标题是：《Framing the AWS Narrative (Growth + Margins) & Advertising Tailwinds as Underappreciated》分析师为 Eric Sheridan 团队。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
上半年，市场还在问：Google 会不会被 OpenAI 和微软甩开？如今，答案逐渐清晰。摩根士丹利在最新 41 页深度研报中，将 Google 的目标价从 210 美元上调至 270 美元，并明确指出——Google 已重新确立 AI 赢家的地位。在这期节目里，右兜带你拆解这份报告的三大核心：1️⃣ 搜索与云业务的增长逻辑；2️⃣ 5600 亿美元 AI 投资背后的护城河；3️⃣ Google 如何在 ChatGPT 的攻势下保持领先。这不仅是一份估值分析，更是一堂“AI时代下的商业护城河”课。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
这是一期有点特别的节目。中秋节，我们没有讲市场，也没有讲交易，而是选择和你一起，聊聊「人与智能」之间的距离。节目中，我们读了一篇由 AI 修改的文章——它保留了那种略带“AI味”的语气，却讲述了一个关于泡沫到信任的故事：从互联网泡沫留下的光纤，到新能源时代的电池，再到如今的 AI 基建——每一次狂热的背后，都藏着技术沉淀与信任重建的过程。当我们从兴奋走向信赖，也许就能理解：泡沫未散，但渗透已始。正如月亮有圆缺，技术也在一次次潮起潮落中，留下最真实的部分。🌕这是一次关于人、智能与周期的静思。希望在这个中秋夜，你能听见理性，也听见温度。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天来聊一份关于英伟达的最新研报。时间是 2025年9月30日，发布机构是 花旗研究（Citi Research），报告主题是：《NVIDIA Mid-Q Update – Lifting TP on Higher AI Infrastructure Forecast》。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家分享一份最新研报。时间是 2025 年 9 月 30 日，机构是 美国银行证券（BofA Securities），报告主题聚焦在小型模块化核反应堆（SMR）赛道，标题是：《AI enthusiasm priced in; Downgrading OKLO to Neutral and SMR to Underperform》。友情提示：OKLO创始人在本研报发布前出售了股份，供参考。简而言之，美银认为 AI 数据中心带来的核能题材热潮已经充分反映在股价中，估值过高，因此将 Oklo（代码：OKLO）评级从“买入”下调至“中性”，NuScale Power（代码：SMR）从“中性”下调至“跑输大市”。如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天来聊一份德意志银行刚刚发布的最新研报，时间是 2025 年 9 月 26 日，标题是：《Tesla – Q3 volume upside, robotaxi continues to expand》。简单来说，德银对特斯拉的观点是：三季度交付量有望超预期，Robotaxi（自动驾驶出租车）正在快速扩张，股价目标从 345 美元上调到 435 美元，维持“买入”评级。如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天解读一份最新的研报。时间是 2025 年 9 月 24 日，机构是 高盛 Goldman Sachs，报告题目是：《Oklo Inc. (OKLO): A catalyst-rich nuclear SMR technology pioneer, but valuation appears full》。研报共36页。高盛首次覆盖美国核能公司 Oklo (OKLO)，给予 中性评级（Neutral），目标价 117 美元，相较当前股价有约 11% 下行空间。如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天解读一份最新的宏观研报。时间是 2025 年 9 月 26 日，机构是 美国银行（BofA Securities），题目是：《FAQ: US government shutdown》。美国可能在下周二午夜陷入政府关门，美银团队以 FAQ 形式总结了市场最关心的问题。整体结论是：关门若发生，影响有限，远不及债务上限危机。如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天来解读一份最新的宏观研究。时间是 2025年9月22日，发布机构是 德意志银行研究院（Deutsche Bank Research Institute），报告标题为：《Bitcoin vs. Gold: The Future of Central Bank Reserves by 2030》。这份研报聚焦一个核心问题：到2030年，比特币能否像黄金一样，成为央行的储备资产？如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
本周美光的超预期和英特尔的要饭行情支撑了半导体行业的上涨。本周宏观复盘主要内容： 美股市场回顾 美国宏观数据及重点事件 黄仁勋的最新对话【市场回顾】近5交易日，纳斯达克指数涨幅-0.65%，标普500涨幅-0.31%，道琼斯指数涨幅-0.15%，罗素2000指数涨幅-0.59%，费城半导体指数涨幅1.17%。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
9 月 21 日，摩根士丹利发布了最新69 页的研报《Memory Supercycle – Rising AI Tide Lifting All Boats》。核心观点是：AI 需求正推动存储器行业进入新一轮超级周期，2026 年将出现供需错配，存储器与相关设备厂商将全面受益。如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家聊一份刚刚发布的重磅科技研报。时间是 2025 年 9 月，机构是 Bain & Company 贝恩公司，题目叫《Technology Report 2025》。报告英文原文77页。这份报告核心观点很明确：AI 正在成为决定性力量，头部企业的领先优势正在被进一步放大。如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家聊一份花旗研究（Citi Research）在 2025 年 9 月 19 日发布的最新美股策略研报，标题是 《The Earnings Growth Obligation》。这份研报聚焦一个核心问题：当前美股，特别是标普 500 所隐含的高增长预期，能否真正兑现？如果你搞研究需要英文原文，需支付26RMB解锁原文PDF。微信号：Right_pocket090，感谢理解。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家分享一份最新研报。时间是 2025 年 9 月 18 日，机构是 BCA Research，报告的英文题目是《Fed Moves Inflation Goalposts To 3 Percent》。这份报告的核心观点非常直接：美联储选择避免衰退，但代价是放弃 2% 的通胀目标，把容忍度提高到 3%。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
今天和大家分享一份美银（Bank of America）最新发布的研报，时间是 2025年9月17日，标题是：《Internet capex dive: A detailed look at ramping capex & depreciation costs》。这份报告聚焦三大互联网巨头——谷歌（Alphabet）、亚马逊（Amazon）和 Meta（Facebook 母公司），核心讨论点是 AI 投资驱动下的资本开支（Capex）与折旧压力（D&A）。本期内容：主播左兜儿幕后制作右兜如需获得更多及时研报、英文原文，模型技术研报，模型交易日志，欢迎加入我的知识星球圈子，《左兜进右兜/美股策略》
Comments
Download from Google Play
Download from App Store
United States