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投行下午茶创立于2014年，聚焦资本市场，定期组织业内活动，汇聚了5w+活跃粉丝。
2023年推出线上公益课，邀请资深从业者分享广义投行领域的知识、观点和实务经验，相关音频形成了这档节目。
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19 Episodes
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本期内容来自2023年6月29日直播分享。分享嘉宾：刘葳，上海大观达诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行合伙人，复旦大学管理学双硕士，注册会计师，特许金融分析师。曾就职于深圳证券交易所公司管理部，长江证券承销保荐有限公司，长期从事公司信息披露监管和咨询工作，参与过多项信息披露规则的制定和修订，为上百家上市公司的规范运作、资本运作提供咨询服务，具备上市公司信息披露、公司治理和并购重组等方面的丰富经验。分享框架：（1）上市公司定期报告风险事件概览；（2）上市公司定期报告风险分析。
本期内容为2023年6月15日直播分享，原标题为《上市公司市值战略规划与实施》。分享嘉宾：徐朝华，和恒数据创始人、和恒咨询董事长，国际注册管理咨询师。目前担任浙江大学管理学院专精特新研究中心学术委员、中国医药企业管理协会投融资委员会副主任、美国项目管理学会（AAPM）中国培训与认证管理办公室专家委员会委员。拥有近20年的专职咨询顾问工作经验，聚焦战略管理、市值管理领域，长期为中央企业、地方国企、上市公司、民营企业集团提供管理咨询服务。分享框架：（1）从挣钱到值钱的资本战略规划；（2）企业值钱的底层逻辑与方法论；（3）市值战略整体设计与策略选择。更多介绍请移步入群添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年5月25日直播分享，原标题《全面注册制下审核要点及申报板块建议》。分享嘉宾：程森郎，财通证券内核委员，华东政法大学硕士，“老狼投行”公号主理人。具有10年投行从业经验，主持或参与过德固特、朗鸿科技、美硕科技等IPO项目，开能环保、德新交运等重大资产重组项目，以及三丰智能、济民医疗等再融资项目，拥有丰富的资本市场业务经验。分享框架：（1）全面注册制后IPO审核规则的主要变化；（2）审核关注的法律与业务问题；（3）审核关注的财务问题；（4）企业上市板块选择的建议。更多介绍请移步入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年5月11日的直播分享，原标题《拟上市公司股权激励实务》。分享嘉宾：桂阳，荣正咨询资深合伙人、副总经理、医药大健康业务条线负责人。分享框架：（1）长期激励机制概念梳理；（2）股权激励工具及持股方式篇；（3）股权激励方案设计及案例篇。更多介绍入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年4月27日的直播分享，原标题《全面注册制下研发费用核算规范要点》。分享嘉宾：韩建春，中国注册会计师、国际注册内审师、高级会计师。大型会计师事务所合伙人，拥有丰富的ipo、并购重组实际操作经验。担任多家上市公司独立董事，上海立信金融学院研究生校外导师，国家会计学院IPO与并购高级研修班讲师。在梧桐树下出版《香港上市实务》，与投行小兵合作出版《新三板解决之道》《新三板实战操作之道》《IPO财务核查解决之道1：案例剖析与操作指引》《IPO财务核查解决之道2：内部控制与案例指引》。分享框架：（1）创业板与科创板研发费用要求；（2）注册制下ipo关于研发费用的审核要求；（3）准则解释15号执行对研发费用核算的变化与应对；（4） 案例分享。更多介绍请移步入群添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年4月20日直播分享，原标题《香港–内地企业上市融资的首选国际平台》。分享嘉宾：孙明，香港交易所环球上市服务部助理副总裁，持有香港大学硕士学位及CFA资格认证。主要负责内地企业赴港上市的市场推广及拓展工作，致力与拟上市企业、政府部门及相关业界机构保持紧密合作，为其提供最新的香港资本市场动态和上市规则介绍。加入港交所之前，孙先生曾任职于平安集团和招银国际证券，专注于权益类投资策略及金融行业研究工作。分享框架：（1）新经济重塑香港资本市场；（2）主板上市流程及规则介绍；（3）18C特专科技公司上市新规。更多介绍入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年4月13日直播分享，原标题《中国企业赴境外上市最新监管动态》。分享嘉宾：董立阳，北京德恒律师事务所合伙人，中国人民大学及美国乔治敦大学法律硕士，主要业务领域为资本市场、投融资、基金。曾先后参与包括小米集团港股上市、悦刻电子烟美股上市等数十家企业境内外上市项目，滴滴出行、字节跳动等数百项投融资项目及私募基金设立等项目。董律师获评CLECSS 2021年度“律师新星”、《商法》2023年度“律师新星”。分享框架：（1）境外上市规则与对比；（2）境外上市流程及一般共性工作；（3）境外上市最新案例；（4）境外上市最新监管动态；（5）中国证监会备案新规。更多介绍入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年4月19日的直播分享。分享嘉宾：马军生，复旦大学会计学博士、上海证券交易所博士后、高级会计师、注册会计师（CPA）、税务师、英国财务会计师（FFA）、澳大利亚资深公共会计师（FIPA），资深财税专家，上海浦东金融促进会金融研究院主任，兼任北京财税研究院研究员、CCTV证券资讯频道特约专家嘉宾、多家上市公司独立董事，复旦大学、上海交大、清华大学、上海财大等多所高校特聘老师，擅长财税、内部控制、投融资领域理论与实务。分享框架：（1）案例：员工持股平台巨额补税风波；（2）股权激励税收ZC梳理；（3）股权激励税收风险及应对。
本期内容来自2023年4月6日的直播分享，原标题《上市公司收购及借壳、类借壳实务研究》。分享嘉宾：郝国栋，毕业于清华大学法学院，法律硕士学位，现担任中德证券有限责任公司并购重组部负责人，保荐代表人，曾在平安证券有限责任公司投行部任职。具有十余年投行从业经验，在IPO、并购重组、上市公司收购、以及上市公司破产重整等领域，具有丰富的理论和实战经验。分享框架：（1）上市公司收购的逻辑和主要路径；（2）借壳和类借壳上市基本情况介绍；（3）借壳和类借壳上市的主要模式；（4）借壳企业的特征和要求；（5）借壳上市主要监管制度及演变；（6）借壳上市和类借壳上市典型案例分析。更多介绍入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年3月30日的直播分享，原标题《投资尽调方法论分享》。分享嘉宾：戚威，北京华宇科创基金合伙人，《投资尽职调查》作者，清华大学创业导师，非职业律师，拥有13年股权投资和券商投行工作经验，在股权投资和尽职调查领域拥有丰富的经验，累计管理基金规模超过20亿元。分享框架：（1）投资尽调的现状与问题；（2）投资尽调方法论；（3）方法论实操。更多介绍入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年3月29日的直播分享，原标题《PEVC退出新生态——私募基金实物分配股票政策解析及实操分享》分享嘉宾：赵静，易私慕合伙人、易股权系统产品总监。厦门大学经济学学士，澳大利亚国立大学金融硕士。目前主要负责私募合规咨询、财税咨询及私募股权基金签约&信披运营管理系统研发。曾任职于国内TOP3金融机构，拥有丰富的私募合规、基金财税经验，擅长私募基金产品交易结构设计、财务分析、基金会计、税务筹划与私募机构合规管理。分享框架：（1）股权创投基金向投资者实物分配股票试点的背景、意义；（2）实物分配试点政策的核心关注点；（3）私募基金向LP分配股票热点问题及实操解决方式。更多介绍入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年3月23日的直播分享，原标题《近期IPO企业监管动态和内控建设思路》。分享嘉宾：曾明，上海立信锐思信息管理有限公司合伙人。中国注册会计师，高级会计师，浙江省会计领军人才，中欧国际工商学院高层经理毕业学员。曾担任大学会计系教师，立信会计师事务所高级经理，上市公司财务总监，审计合规部总监，具有丰富的理论和实战经验。分享框架：（1）近期IPO企业监管动态；（2）IPO企业内控监管要求及解读；（3）IPO企业的内控建设难点；（4）如何对IPO企业进行内控建设。更多介绍入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年3月16日的直播分享，原标题《A股上市公司发行GDR并在瑞交所上市法律实务》。分享嘉宾：臧欣，毕业于北京大学法学院，北京国枫律师事务所合伙人，并在多家证券公司担任外聘内核委员。臧欣律师在多年的从业经历中，为数十家企业的境内外股票首次公开发行、兼并重组、再融资项目提供了法律服务，在证券发行、投资、并购、股权激励等业务领域均取得了不俗业绩，服务客户涵盖科技、文化、环保、化工、医药、医疗、消费、汽车、新能源、新材料、装备制造等诸多行业，业务范围涵盖A股、H股、GDR等。臧欣律师连续多年被国际著名法律评级机构钱伯斯评为亚太地区/大中华区和全球“资本市场：债务与股权”领域领先律师，并荣登“2021 ALB China十五佳律师新星”“2021年度LEGALBAND客户首选：资本市场多面手15强”“《商法》2022年度中国业务法律新星”等榜单。分享框架：（1）GDR发行的法律制度体系；（2）A股上市公司发行GDR的现状；（3）GDR发行的国内监管流程；（4）GDR发行监管的重点关注问题。更多介绍入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年3月8日的直播分享，原标题《<不动产私募投资基金试点备案指引>研讨交流》。分享嘉宾：汪澍，毕业于中国政法大学，现任紫荆资本的法务总监，擅长私募基金及资本市场方面的业务，重点关注基金的合规运营和治理。撰写有私募基金行业相关法律研究一百余篇。中国证券投资基金业协会母基金专业委员会秘书处成员、中国保险资产管理协会行业发展专业委员会特聘研究员，清华大学全球私募股权研究院兼职研究员。分享框架：（1）试点指引出台背景；（2）制定依据及适用范围；（3）试点指引核心条款解读。更多介绍入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
这一期内容来自2023年3月2日的直播分享，原标题《成长的逻辑-并购重组如何助力企业成长》。分享嘉宾：董光启，华泰联合证券董事总经理，并购部负责人，协助分管能源与环保行业部，获评证券时报“2017中国十大杰出投资银行家”。董光启先生于2008年初加入华泰联合证券，目前深耕于工业、新能源、新材料、节能环保领域，充分发挥华泰证券的研究、投行、投资等业务体系优势，利用战略规划、IPO、再融资、并购重组及其他创新工具，为客户提供全成长周期一体化的投资银行服务，伴随客户一起成长。董光启先生拥有超过21年的投行经验，近年来先后主导完成了水务、节能环保、新能源、新材料等领域多个典型且有影响力项目，包括天合光能、孚能科技、光威复材、同益中等IPO项目；闻泰科技、中国重汽、天山铝业、清新环境、天合光能等再融资项目；葛洲坝、长江电力、天山铝业、闻泰科技、创新新材、宇通重工等重大资产重组项目。分享框架：（1）并购重组与注册制下的资本市场；（2）并购重组规则及流程；（3）并购重组实务操作；（4）并购重组案例分析。更多介绍入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年2月22日的直播分享，原标题《上市公司年报编制工作安排与注意事项》。分享嘉宾：邵英齐先生，价值在线咨询合伙人、副总经理。多年来专心研究上市公司合规管理及信息披露，熟悉上市公司资本运营、规范运作、信息披露等业务，能够良好把握对上市公司监管规定的理解及运用。主导实施了易董-IPO、重大资产重组、再融资、股权激励、股份回购等资本运作案例库，带领团队服务过百余家上市公司的信息披露、公司治理、合规交易等工作，曾受多地证监局、上市公司协会邀请为辖区上市公司培训授课。分享框架：（1）年度报告编制要求及常见问题；（2）各方责任及流程安排；（3）其他注意事项。入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年2月16日的直播分享，原标题是《全面注册制下的股权激励与市值管理》。分享嘉宾：郑培敏，清华大学工学学士、工商管理硕士(MBA)，中欧国际工商学院首届DBA。荣正集团创始人、董事长兼首席合伙人。中国证券业协会投资银行业专业委员会委员，荣获“2018年度上海领军金才”称号，担任多家上市公司独立董事。郑培敏先生拥有二十多年证券金融行业工作经验，深谙资本运作，擅长公司治理、并购重组、 国企改制、股权激励、风险投资等领域。分享框架：（1）全面注册制时代的新趋势及新常态；（2）股权激励的理念、实践及辩证认知；（3）阳光下的市值管理大趋势及方法论。更多介绍入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年2月23日的直播分享，原标题《ESG与公司治理》。分享嘉宾：段阳伟，万全智策上海分公司总经理，南开大学法学学士，后续分别于法国和德国获得法学硕士学位。持有中国律师，美国特许金融分析师CFA，美国金融风险管理师FRM, 国际税务执业资格APCIT等专业资质。在公司法和证券法及公司IPO之后市值管理方面有着广泛深入的实践经验。项目经验：港股及A股上市公司复星国际，复星医药法律及合规事务；复星保德信保险公司设立及内部合规风控体系建设；德银旗下BHF私人银行控股权收购及管控体系建设；华为技术有限公司海外法律及交易合规事务等。分享框架：（1）ESG降低公司加权平均资本成本；（2）ESG如何影响公司市值管理；（3）ESG与公司无形资产价值管理；（4）ESG与公司决策权分配重构。末尾有彩蛋，嘉宾在线招聘ESG人才。直播视频公众号推文入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
本期内容来自2023年2月2日的直播分享，原标题《上市公司投资者关系实务》。分享嘉宾：吴非，武汉大学法学学士、北京大学法学硕士，信公股份总经理，同时担任多家A股上市公司独立董事。曾任职于中粮香港上市公司和中粮集团董事会办公室、上海证券交易所上市公司监管及法律部门，并担任上交所纪律处分委员会委员。信公股份是中国资本市场领先的综合咨询服务机构，为超过1000家A股上市公司提供服务。课程框架：（1）投关工作的大环境；（2）投关方法论；（3）大投关工作；（4）实务案例分享。直播视频公众号推文入群请添加小秘书v：touhangxiaocha002
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