Vol.39 真需求还是一场泡沫?AI玩具的三个节点和三种路径
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本期我们要聊的话题是正在得到资本、消费者更多关注的AI玩具。
我们在《窄播》公众号上发布了AI玩具的系列文章之后,AI玩具行业迎来了更多融资消息。在文章中已经提及的跃然创新完成的2亿元A轮融资之外,Ropet背后的公司萌友智能完成了数千万元A1轮融资;美团前副总裁包塔创立的奇点灵智完成了数千万元天使轮融资;芙崽背后的公司珞博智能则完成了数千万元的天使+轮融资。其中,红杉中国更是同时参与了跃然创新和珞博智能的融资。
市场层面,一部分用户已经开始将AI玩具列入到采购预选名单中,陆续上市发售的AI玩具们也取得了超过预期的销售成绩。跃然创新透露其第一代产品的出货量已经超过20万台;珞博智能实现了月销2万台,并获得了超过10万台渠道预订单;定价更高的Ropet的产量还在爬升,到年底预计能向用户交付2万台;贝陪科技的可豆陪陪开售两周后就跻身天猫AI玩具TOP3。
销量的乐观增长和资本的积极下注,都让AI玩具成为AI领域一个不容忽视的AI产品品类。
一方面,AI玩具的载体是玩具,无论是成年人还是孩子,都会期待自己的玩具能够活起来,给自己更有活人感的沟通与陪伴,这会让人们有购买AI玩具的自然的冲动;另一方面,虽然大部分AI玩具都处在AI+玩具的阶段,即通过置入AI让玩具能更自然地与用户沟通交流,但是未来的发展趋势应该会是AIx玩具,以玩具为切入点,延伸出更垂直的定位与能力。
如果按照产品形态进行划分,可以将广义的AI玩具或者AI陪伴硬件划分成三类:第一是AI宠物,主打养成和照顾,不会说话,但足够可爱,足够有生命感;第二是狭义的AI玩具,会说话沟通,有自己的形象、设定,可以与IP结合,有一种伙伴的感觉,行动力弱;第三则是AI机器人,也有陪伴的功能,但强调行动力,能执行复杂任务,甚至在家里扮演起管家的角色。
在AI玩具领域,很大一部分入局者都会想要做出AI时代的泡泡玛特。这也是跃然创新的目标,而保证目标实现的关键是打造IP的能力。在儿童领域,打造IP的能力体现在能够让AI真正成为奥特曼、小猪佩奇, 面向成人用户则要具备潮玩IP的筛选、开发、培育能力。最终是要用一套AI软硬件能力,服务于众多IP,甚至让玩具也能互动起来,真正实现《玩具总动员》里的场景。
也会有像贝陪科技一样的企业,会为AI玩具注入更多心理陪伴相关的能力,让AI玩具成为家长与孩子的沟通中介。比如通过观察与孩子的日常互动,分析孩子的兴趣偏好;利用治愈型故事,帮助家长纠正孩子的一些不好的习惯。
同时,我们还能看到AI玩具与教育的结合,像奇点灵智一样做AI伴学产品;AI玩具与游戏的结合,像恺英网络一样,将与AI玩具的互动与休闲游戏结合,诞生出更多虚实结合的玩法。
在AI宠物领域,萌友智能的Ropet是代表性产品。Ropet不会说话,但身体会动,可以发出哼哼唧唧的声音,能够让第一次见它的人感觉到「这小东西真可爱」。这背后,萌友智能希望避开AI玩具的激烈竞争,让AI宠物能够像猫和狗一样,满足当下人们寻找低负担情感就寄托的诉求。
AI机器人现在看来还没有成熟的产品出现。我们能够看到一些Loona这样的机器狗,但它仍然更像是一个AI玩具或AI宠物,缺乏执行复杂任务的能力。AI玩具的爆发像一场对AI机器人的预演,会让人们以更低的成本,适应与AI的交流和互动。
我们在内部讨论和操作AI玩具选题的过程中,也会越来越有一种感觉就是AI玩具的想象空间变得更大了。2024年第一次讨论AI玩具选题的时候,我们在想的是会不会诞生出AI时代的泡泡玛特,但到2025年的这个时候,我们会觉得AI玩具真的成为了一个切口,在AI的支持下,具有了容纳更多垂直能力的可能性。甚至,AI的融入,也会给泡泡玛特、迪士尼等传统的内容、玩具公司带来经营IP价值的新手段。
所以,本期播客我们会聊到AI玩具是怎么火起来的,是不是泡沫,AI玩具如何从AI+玩具走向AIx玩具,这背后AI玩具行业内部产生了哪些共识和非共识,AI玩具给传统玩具、IP公司带来了哪些新变量,以及AI玩具为什么是对AI机器人的一场预演?
🔸时间轴🔸
00:01:25 从马斯克前女友的Grok引发关注,到国内有商业化的产品出现,跃然创新推出了BubblePal,再到DeepSeek和CES2025真正引爆市场,传统玩具供应链也开始做AI玩具,最后资本市场开始大额下注,AI玩具从科技圈逐渐走向大众。
00:11:59 小挂件这样的AI可穿戴类产品可能会面临来自小天才的竞争。
00:15:38 贝陪科技的可豆陪陪在AI毛绒玩具的基础上又切入的是儿童心理陪伴领域。
00:18:22 AI 是能在家庭的这个关系里边去扮演这种嘴替的。
00:22:21 AI时代的泡泡玛特是AI中台和IP开发能力的结合。
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00:24:22 AI玩具有生命感需要具备四点能力:自主性、社交性、价值对齐和有限性。
00:27:38 不会说话的AI玩具是AI宠物,低负担地提供陪伴。
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00:29:58 AI宠物的核心是养成和照顾,让人在AI时代从中提升价值感。
00:35:02 AI玩具的定价逻辑是什么。
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00:38:44 基础大模型越来越成熟,AI玩具公司的技术能力如何体现。
00:44:16 AI玩具不是一场泡沫,是一场AIx玩具的冒险。
00:51:33 迪士尼还处在AI+玩具的阶段。
00:54:38 AI会给泡泡玛特带来更普惠的乐园体验,是一种新的放大IP价值的手段。
01:02:30 豆包更像管理AI玩具的家庭管家。
00:11:24 AI玩具能以更低成本帮人们熟悉如何与AI相处。
🔸本期主播🔸
窄播主编 乐乐(微信:hoffman3056)
窄播作者 李威(微信:jason_muc)
新声Pro作者 陆娜(微信:lunabong22)
🔸本期剪辑🔸
剪王
🔸关于我们🔸
一档不容错过的硬核商业访谈。
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